Comunicação Interna
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O SegFlex conta
com um sistema para comunicação entre os
usuários do sistema, onde uns podem solicitar e
acompanhar pedidos aos outros evitando o uso de
papeizinhos e que um compromisso importante
caia no esquecimento.
Você pode criar pedidos e
enviá-los para um ou mais usuários
simultaneamente, determinando se os usuários que
receberam os pedidos podem fechá-los ou se você
quer acompanhar os pedidos e ver o que foi feito
em cada um deles.
Os pedidos podem ser
cadastrados por tipo e desta forma você pode
controlar tarefas comuns da corretora.
Por exemplo:
Problema
Você quer que o usuário A, ligue para os
clientes que as apólices foram enviadas pelo
correio e quem contêm carnê para pagamento,
sempre 1 dia antes do vencimento.
Solução
Cadastre um tipo de pendência que você irá usar
constantemente chamado: VERIFICAR RECEBIMENTO
DE APÓLICE. Isto será feito uma única vez.
Ao enviar uma apólice que contém carnê pelo
correio, crie uma nova pendência no sistema de
Comunicação Interna, direcionando esta pendência
para o usuário A, do tipo : VERIFICAR
RECEBIMENTO DE APÓLICE, com data de resolução
para a véspera do vencimento da primeira
parcela.
Quando o usuário A entrar no sistema, uma nova
pendência será exibida para ele no contador de
pendências a resolver.
O usuário A poderá consultar diariamente suas
pendências e escrever históricos sobre as
atitudes que tomou. Por exemplo: Liguei para o
cliente e falei com a esposa do mesmo e ela
disse que recebeu a apólice e está ciente do
carnê. A data e hora do contato serão
cadastrados automaticamente pelo sistema.
Para facilitar o cadastramento de pendências, o
SegFlex conta
com um botão chamado Gerar Pendência em pontos
estratégicos do sistema, abrindo uma nova
pendência com informações do cliente/seguro
automaticamente preenchidas.
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