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Atualizações Anteriores

Atualização Versão 4.21 - 06/12/2011

• Importação de Proposta - Liberty - Automóvel;

• Alteração geral na importação de proposta - Na parte da ficha do cliente.
  A partir de agora será aberta uma nova janela com o endereço do cliente para confirmação dos dados e se necessário possíveis correções.

Atualização Versão 4.20B - 07/11/2011

• Importação de proposta Mapfre - Táxi.

Atualização Versão 4.20A - 04/11/2011

• Controle de acesso para as rotinas do RPS (Recibo Provisório de Serviços);

• Opção para testar o SMTP da corretora para envio de emails.
   

Atualização Versão 4.20 - 03/11/2011

• Importação de Proposta - Porto Seguro - Automóvel (Porto Print Web).

Atualização Versão 4.19A - 24/10/2011

• Ajuste na importação das propostas Sul América - Inclusão das colunas* CPF/CNJP e Nº da Proposta na consulta/relatório de Produção Detalhada (* Atenção, colunas ocultas).

Atualização Versão 4.19 - 18/10/2011

• Inclusão da rotina para emissão e controle de RPS - Recibo Provisório de Serviços para as corretoras que estão emitindo NFS-e (Nota Fiscal de Serviço - Eletrônica)

Atualização Versão 4.18D - 06/10/2011

• Correção na data de recebimento para comissões extras, nas consultas de comissões recebidas

• Correção no valor da coluna PREJUIZO LÍQUIDO na tela de acompanhamento de sinistro, deduzindo as franquias pagas.

Atualização Versão 4.18C - 05/10/2011

• Ajuste na importação da Proposta - Azul - Automóvel.

Atualização Versão 4.18B - 29/09/2011

• Ajuste na rotina produção acumulada e gráfico.

Atualização Versão 4.18A - 22/09/2011

• Corrreção no campo número da parcela de comissão.

Atualização Versão 4.18 - 02/09/2011

• Importação de Proposta - SulAmérica - Automóvel.

Atualização Versão 4.17B - 05/08/2011

• Correção no lançamento de comissão para propostas com restituição.

Atualização Versão 4.17A - 04/08/2011

• Ajustes da Importação de Propostas - HDI

Atualização Versão 4.17 - 01/08/2011

• Importação de Proposta - HDI

Atualização Versão 4.16A - 13/07/2011

• Melhorias na importação de propostas da Mapfre, possibilitando a migração de proposta com pagamento via Cartão de Crédito Club Mapfre

• Inclusão da coluna Nº do Endosso nas consultas/relatórios de comissão*;
  * A coluna está oculta, para acessar clique no botão direito do mouse sobre o cabeçalho das colunas e escolha a opção Lista de Colunas.

Atualização Versão 4.16 - 27/06/2011

• Importação de Proposta - Mapfre - Automóvel.

Atualização Versão 4.15A - 06/06/2011

• Correção de pequenos detalhes na importação das propostas da Porto Seguro - Automóvel

Atualização Versão 4.15 - 02/06/2011

• Importação de Proposta - Azul - Automóvel.

Atualização Versão 4.14 - 02/05/2011

• Nova versão da importação da Porto Seguro - Automóvel (proposta foi alterada).

Atualização Versão 4.13 - 27/04/2011

• Importação de Proposta - Bradesco - Automóvel.

Atualização Versão 4.12 - 20/04/2011

• Ajuste na Importação de Proposta - Porto Seguro - Automóvel;

• Criação das faixas de franquia da seguradora Bradesco (Facultativa I, Facultativa II e Reduzida).

Atualização Versão 4.11 - 12/04/2011

• Importação de Proposta - Porto Seguro - Automóvel
  
  Clique aqui e veja o vídeo do passo a passo da importação de proposta pelo SegFlex

Aviso Importante:

A importação de proposta do SegFlex é uma rotina que facilita a digitação das informações dentro do software, ela é feita com base nos arquivos PDF gerados pelas seguradoras, a Autorun Informática não tem controle sobre alterações futuras dos formatos e informações dos mesmos, todas as informações devem ser sempre conferidas para evitar problemas com informações incorretas, a Autorun Informática se isenta de qualquer problema proveniente de dados incorretos. Caso seja feito alguma mudança no arquivo PDF de alguma seguradora a Autorun Informática se compromete em tentar fazer os ajustes necessários para a importação da mesma no menor tempo possível, desde que seja possível fazer a leitura do PDF.

Atualização Versão 4.10 - 14/03/2011

• Correção do tipo de proposta nos casos de cancelamento;

• Visualização rápida do cadastro de pessoas jurídicas.

Atualização Versão 4.09 - 28/02/2011

• Correção da gravação do IOF.

Atualização Versão 4.08A - 25/02/2011

• Correção do cabeçalho da tela de histório de sinistro;

• Correção da busca de CEP.

Atualização Versão 4.08 - 24/02/2011

• Inclusão dos dados do cartão de crédito na impressão da ficha do seguro;

• Possibilidade de filtrar apenas a primeira parcela na produção detalhada para seguros com lançamento do tipo Fatura;

• Inclusão da coluna Franquia por cobertura nos seguros de RE;

• Inclusão da coluna Contribuição por titular nos seguros de Pessoas;

• Possibilidade de lançamento de comissão extra negativa (desconto);

• Correção de erro na alteração de endereço das oficinas;

• Correção no cabeçalho com o nome do cliente nas propostas de seguro novo.

Explicação:

A atualização que iniciou na versão 4.00 foi uma das maiores já feitas até hoje e para utilizar novas tecnologias tivemos que alterar praticamente todas as telas do SegFlex.

Antes de lançar a atualização fizemos inúmeros testes para evitar problemas e infelizmente devido a grande quantidade de rotinas fica impossível testar todas as possibilidades. Alguns erros estão sendo identificados e sempre que isto acontece lançamos uma nova versão para sanar o problema. A maioria dos erros são causados pela remodelagem de telas, nada em relação as rotinas já existentes. Por este motivo a divulgação da versão está sendo feita de uma forma diferenciada.

Pedimos desculpas pelo transtorno causado, lembrando que sempre estamos em busca da constante melhoria de nosso sistema.

Contamos com a compreensão de nossos clientes.

Atualização Versão 4.07 - 22/02/2011

• Correções de pequenos erros.

Atualização Versão 4.06 - 21/02/2011

• Acerto no estorno de baixa e comissão de RE com uso de fatura.

Atualização Versão 4.05 - 21/02/2011

• Correção da numeração de gravação das parcelas de seguros.

Atualização Versão 4.04 - 18/02/2011

• Inclusão da profissão, faixa de renda e código FIPE na impressão da ficha do seguro;

• Novas propostas de seguros pessoais não estavam gravando coberturas, cláusulas, dependentes, beneficiários, movimento e campo extra dos titulares no momento da inclusão;

• Correção de alguns casos de relatórios de comissão;

• Pequenas correções efetuadas.

Atualização Versão 4.03 - 17/02/2011

• Correção na inclusão do seguro, não estava mantendo o mesmo produtor do cliente.

• Acerto de alguns detalhes, como esta atualização foi muito grande, acabou passando algumas coisas;

• Correção no envio de email das rotinas de mala direta;

• Correção nos atalhos da seguradora;

• Correção na alteração de cliente de pessoa física para jurídica;

• Correção na importação do Winseg para o SegFlex (novo campo profissões).

Atualização Versão 4.00 - 16/02/2011

Nesta atualização do SegFlex foram feitas alterações em praticamente todas as rotinas do sistema.
Utilizamos a mais moderna tecnologia em cada uma das telas. Algumas ainda serão alteradas nas próximas atualizações.
Os usuários irão notar diferenças que vão facilitar o uso do sistema.

Como foram feitas muitas alterações, abaixo iremos relacionar apenas as principais.
Pedimos atenção especial para as colunas ocultas nos grids de dados, que podem resolver a maioria das necessidades de informação e filtros de dados.

GERAL

• Criação da agenda de telefones;

• Nova estrutura das rotinas de Pendência Interna;

• Vários novos campos incluídos nas consultas já existentes, possibilitando novos tipos de filtros.
  Veja as informações sobre colunas ocultas.

CLIENTE

• Novo layout do cadastro de clientes;

• Campo para informar a profissão do cliente pessoa física;

• Campo para ramo de atividade do cliente pessoa jurídica;

• Código do cliente editável;

• Cadastro de cartões de crédito do cliente;

• Possibilidade de alterar o tipo de pessoa de física para jurídica e vice-versa.

PROPOSTAS

• Nova estrutura das propostas, muito mais organizada e de fácil utilização para os seguros coletivos;

• Separação entre o cadastro do seguro e sua parte financeira;

• Possibilidade de cadastro de novas coberturas, cláusulas, acessórios e campos extras de dentro do cadastro da proposta;

• Arquivo digital exclusivo para cada titular das propostas de seguros pessoais;

• Possibilidade de lançamento de parcelas com pagamento via cartão de crédito;

• Melhoria no lançamento de comissão.

EXPLICAÇÕES SOBRE DUAS MUDANÇAS ESPECÍFICAS

• CLIENTE
  
  Estamos sempre procurando melhora o SegFlex, incluindo novas funções e novas informações sempre com o objetivo de tornar o trabalho do corretor o mais fácil possível.
  
  Existem alguns cadastros que são de grande impôrtancia para o corretor, como por exemplo o cadastro de clientes. É vital que a corretora conheça o melhor possível seu cliente, suas informações, documentações, seus relacionamentos, etc... e para isso o cadastro acaba sendo um tanto extenso.
  Atualmente o Cadastro de Clientes conta com 20 tabelas relacionadas para mostrar todas estas informações de forma clara e organizada. Em contra partida, o acesso a rotina pode ser um pouco mais demorado que as demais devido ao tempo necessário para carregar tantas tabelas.
  
  Para que isso não atrapalhe o dia-a-dia do corretor existem alguns atalhos logo abaixo da relação de clientes na tela inicial, para exibir rapidamente as principais informações do cliente como dados básicos, documentos, endereços, telefones e emails.
  
  Acostume-se a utilizar estes atalhos para agilizar o acesso a estas informações.

• PROPOSTAS
  
  Nesta atualização fora feitas muitas mudanças para tornar o SegFlex mais prático, organizado e agradável de ser utilizado.
  
  As propostas foram completamente refeitas e estão muito mais fáceis de serem manipuladas, principalmente nos casos de frota e seguros coletivos.
  
  Algumas funcionalidades foram incluídas com a possibilidade de incluir novas coberturas, cláusulas e campos extras diretamente a partir da proposta.
  Por exemplo, quando você cadastra uma proposta e precisa de uma cobertura que não está no cadastro de coberturas, poderá incluí-la diretamente a partir da proposta, sem ter que sair da rotina como era feito anteriormente.
  
  Outra mundança grande foi a parte financeira da proposta, as parcelas pagas pelo cliente, prêmios e comissão. Além da possibilidade de forma de pagamento com cartão de crédito podendo informar o númeror o cartão, validade, etc..., as informações de cada forma de pagamento aparecem de acordo com a forma escolhida, evitando que sejam exibidos campos sem preenchimentos.
  
  No lançamento de comissões, além das configurações automáticas de lançamento, é possível fazer qualquer tipo de alteração, como valor, data para recebimento e até mudar o fluxo de recebimento em uma proposta específica.
  
  Como os lançamentos de prêmios são idênticos para muitos ramos (auto, residência, empresa, condomínio, etc...) foi feita a separação da proposta e dos prêmios, evitando que a rotina de lançamento de prêmios fosse replicada em todas as propostas. Esta alteração deixará o sistema mais rápido neste segmento.

Atualização Versão 3.52B - 20/12/2010

• Correção da alteração das contas no contas a pagar.

Atualização Versão 3.52A - 29/10/2010

• Impressão das observações dos sinistros de RE que não estavam sendo impressas;

• Novo instalador onde o usuário poderá selecionar outras unidades para instalar o sistema além da unidade C:

Atualização Versão 3.52 - 18/10/2010

• Filtro para separar pessoa Física e Jurídica nas comunicações impressas e por email;

• Botão para colocar em ordem alfabética o cadastro de Ramos, Coberturas e Cláusulas;

• Linha de auto-filtro na consulta de produção detalhada.

Atualização Versão 3.51C - 07/10/2010

• Pequenos ajustes.

Atualização Versão 3.51A - 22/09/2010

• Linha de separação dos relacionamentos na impressão da Ficha do Cliente.

Atualização Versão 3.51 - 22/09/2010

• Possibilidade de configurar a comissão sobre o custo de apólice de 3 formas:
  - A vista;
  - De acordo com o parcelamento do cliente;
  - De acordo com o fluxo de pagamento de comissão principal.

• Nova forma de conectar as estações no servidor informando o número do IP do servidor.

Atualização Versão 3.50A - 13/09/2010

• Correção de exibição do perfil para os casos de frota de veículos onde cada item usa um questionário de perfil difernte do outro.

Atualização Versão 3.50 - 02/09/2010 (Atualização Importante)

• Devido a criação da nova rotina de Arquivo Digital Geral do cliente, onde aparecem os documentos digitais pessoais do cliente, documentos de todos seus seguros e documentos de sinistros de suas apólice, houve uma falha na inclusão de novos documentos, onde o sistema não estava identificando que tipo de arquivo se trata e por isso exibia a mensagem que era impossível abrir o arquivo.

  É importante que todos façam esta atualização para evitar problemas na inclusão de novos documentos digitais a partir da versão 3.46.

Atualização Versão 3.49A - 31/09/2010

• Correção na migração das informações do WinSeg para o SegFlex a partir da versão 3.46;

• Acerto na rotina de impressão da ficha do seguro nos casos de frotas após a inclusão da quantidade de sinistros na ficha.

Atualização Versão 3.48 - 27/08/2010

• Ajustes internos em algumas rotinas para melhorar a velocidade de processamento

Atualização Versão 3.47 - 26/08/2010

• Correções no Arquivo Digital Geral do Cliente;

• Inclusão dos documentos de Sinistros do Cliente, no Arquivo Digital Geral do Cliente;

• Correções no lançamento automático de comissão sobre o Custo de Apólice.
  

Atualização Versão 3.46 - 21/08/2010

• Na opção Arquivo Digital Geral foram desabilitados os botões incluir, alterar e scaner, pois os mesmos perdem a função quando se trata desta opção de consulta geral.

• Novas rotinas para controlar o atendimento ao cliente e posteriormente poder verificar todos os pedidos que o cliente fez em um período, podendo filtrar por diversas formas;

• Novo ícone na tela inicial para o mapa de localização on-line do cliente selecionado;

• Na tela de atalhos rápidos onde é exibido os endereços dos clientes, seguradoras e produtores, ao clicar sobre o endereço será exibido o mapa de localização on-line;

• Novo ícone do Arquivo Digital Geral do Cliente, onde em uma única tela serão exibidos os documentos pessoais com CPF, RG, etc... e todos os documentos de todos os seguros que o cliente tem cadastrado. As outras opções de arquivo digital organizadas por propostas foram mantida.

• Inclusão da linha de Auto-Filtro nas consultas e relatórios de comissão, possibilitando mais opções de filtragem de dados;

• Abertura do cadastro de Status do Telemarketing para cadastrar novos Status.

• Novo campo com a Data de Cadastro da Proposta;

• Possibilidade de buscar clientes colocando o ano de fabricação e/ou ano de modelo do veículo;

• Novo botão de atalho rápido para imprimir os clientes filtrados no Grid da tela inicial.

• Nova coluna na rotina de Acompanhamento de Sinistro com o número de apólice* possibilitando a filtragem dos sinistros por apólice;

• Rotina de acompanhamento de sinistro abrindo como padrão os sinistros dos últimos 30 dias, evitando demora ao carregar a tela.

Atualização Versão 3.45 - 04/08/2010

• Configuração de email, aumento na quantidade de digitos na porta de email;

• Acerto na observação da impressão da prospeção/telemarketing;

• Novos botões para cancelar e habilitar parcelas do cliente no controle de parcelas do cliente.

• Correção no valor da parcela para cálculo nos casos de lançamentos automáticos de comissão nas faturas;

• Correção na impressão da ficha de seguro para clientes que fizeram importação dos dados do software WinSeg;

• Correções de pequenos erros relatados por clientes.

Atualização Versão 3.44 - 05/07/2010

• Correção na seleção de destinatário de envelope avulso.

• Lançamento automático da parcela para cálculo baseado no valor da parcela do cliente no lançamento de faturas;

• Correção no arredondamento de centavos no lançamento de faturas.

Atualização Versão 3.43 - 23/06/2010

• Possibilidade de imprimir no formato de relatório, todas as malas-diretas impressas. (Vencimento de Seguro, Aniversário, Licenciamento de Veículos, Vencimento de CNH, Comunicado Rastreador, Vencimento de Parcela e Mala-direta personalizada);

• Criação de cadastro de Grupos para ser incluído nas propostas de seguros. Desta forma o corretor poderá separar suas propostas por Grupo de acordo com suas necessidades. Exemplo: os grupos podem ser GERENTES DE PRODUÇÃO; AGÊNCIAS, FILIAIS, etc...;

• A coluna que identifica o Grupo foi inserida na consulta/relatório de renovações e em todas as rotinas de comissão e produção;

• A coluna está oculta, utilize o recurso de exibição/escolha de colunas clicando com o botão direito sobre o cabeçalho do grid de dados;

• Possibilidade de configurar se o pagamento de comissão sobre o Custo de Apólice será a vista ou parcelado de acordo com o pagamento do cliente;

• Nova rotina que possibilita a impressão de diversos tipos de recibos, onde o usuário pode cadastrar os tipos de recibo que deseja imprimir;

• Inclusão do CPF, tipo de documento, número de documento, órgão emissor, data da emissão e estado civil para o cadastro de relacionamentos do cliente;

• Possibilidade de Importar os dados de um relacionamento de cliente na hora de fazer o cadastro de um novo cliente;

• Possibilidade de Importar os dados de um cliente na hora de fazer um novo cadastro de relacionamento de cliente;

• Nova consulta de propostas por produtor, mostrando por período as propostas novas, renovadas, endossadas, canceladas, vencidas no período e sinistros;

• Possibilidade de impressão de envelopes avulsos para seguradoras e produtores utilizando a rotina já existente de impressão de envelopes avulsos;

• Possibilidade de impressão do histórico de telemarketing;

• Inclusão das observações do contato de telemarketing no relatório;

• Inclusão do número e complemento para buscar itens de RE na relação de seguros de um mesmo segurado;

• Alteração do campo de descrição do veículo de 60 para 100 caracteres, pois alguns veículos da tabela de auto possuem descrições maiores que 60 caracteres.

• Correção na utilização de endereço do cliente para um relacionamento, quando a inclusão do cliente e do relacionamento era feita no mesmo momento;

• Separação do valor da parcela do cliente e valor base para cálculo de comissão na rotina de lançamento de fatura se seguros;

• Botão para calcular o rateio de comissão de seguros com fatura sobre 100%;

• Correção de erro na busca do cliente pelo campo extra da proposta.

Atualização Versão 3.42 - 17/05/2010

• Correção da exclusão de terceiros no sinistro.

Atualização Versão 3.41 - 14/05/2010

• Correção de erro no lançamento de centavos na rotina de faturas de seguros pessoais.

Atualização Versão 3.40 - 12/05/2010

• Devido a grande quantidade de alterações disponibilizadas, apesar de inúmeras baterias de testes, um erro no lançamento de propostas de vida acabou passando.
  O erro já foi corrigido, por favor, faça novamente a atualização para a versão 3.40.
  Desculpe o transtorno, estamos sempre em busca de melhorias para nossos clientes.

Atualização Versão 3.39 - 12/05/2010

• Novo Manual - Início do processo de remodelagem do manual, com explicações mais claras, exemplos, dicas, telas, video aulas, etc., tudo para facilitar a utilização do SegFlex. Este processo de remodelagem será feito em partes, neste período de transição algumas telas já estarão no formato novo, outras no antigo, mas em pouco tempo todas as páginas de ajudas serão atualizadas. Veja o formato do novo manual;

• Nova Tabela de Dados (Grid) - Este novo recurso já foi lançado a algumas atualizações anteriores, mas pecebemos que muitos usuários não estão usando o máximo deste recurso, fizemos uma página no manual com uma explicação detalhada de todas as possíbilidades de uso.
  Conheça todas as opções da Nova Tabela de Dados (Grid)

• Reformulação da rotina de lançamento de comissões por fatura para o novo padrão de Grid, possibilitando digitação das datas diretamente nas células além da inclusão de nova coluna para informar o Número do Título.
  O Número do Título será exibido nas rotinas de Baixa de Consultas de Comissão*;

• Nova configuração de Custo de Apólice por Ramo/Seguradora, possibilitando as configurações de comissão sobre o custo de apólice que entram em vigor a partir de 01/06/2010.  Desta forma o corretor irá configurar no sistema o valor do Custo de Apólice, o percentual pago de comissão sobre o Custo de Apólice, a Incidência de Imposto e a forma que o rateio deverá ser feito, então o lançamento será automaticamente feito pelo SegFlex.

  Ex:
  Ramo: Auto
  Cia: Porto Seguro
  Valor do Custo de Apólice: R$ 100,00
  Percentual de Comissão: 20%
  Incide Imposto: SIM
  Forma de Rateio: Comissão para a corretora

• Nova opção para fazer a atualização da estação para consultas off-line, possibilitando apenas a cópia do que foi alterado no arquivo digital. Em nossos testes, um arquivo digital com 3.000 documentos em uma rede WiFi onde a cópia era feita em 14 minutos passou para menos de 1 minuto;

• Exibição dos sub-totais no relatório de renovações, permitindo visualizar facilmente a quantidade de seguros por Ramo, Seguradora, Produtor, etc...

• Alteração nas descrições dos seguros, informando os casos de Frota Auto/Coletiva RE e Grupo Pessoas de acordo com a escolha do corretor, independente da quantidade de itens;

• Correção da descrição do seguro na rotina de Score do Cliente, informando o nome do seguro na ocasião da produção/comissão, mesmo que o seguro vigente seja outro;

• Possibilidade de configurar a Tela de Renovação para que fique constantemente aberta, para que a qualquer momento as renovação sejam consultadas sem a necessidade de acessar a rotina e fazer o filtro novamente;

• Correção dos relatórios de Mala Direta Email Aniversário e CNH onde estava aparecendo o nome do cliente na coluna que deveria constar o email;

• Alteração nos nomes dos botões para seguros Frota/Coletivos visando facilitar o entendimento dos usuários da seguinte forma:
  Salvar e Fechar passa a ser Salvar Proposta
  Salvar passa a ser Salvar Item

• Nova coluna ENDOSSO* na rotina de estorno de comissões;

• Correção da Consulta/Relatório de Emissão da Apólice que estava aparecendo datas fora da ordem crescente no caso de seleção considerando o início de vigência do seguro. Aproveitamos para reformular o grid de dados para o novo padrão. As colunas APÓLICE e ENDOSSO estão ocultas*;

• Inclusão da busca por número de pasta na rotina de Busca Detalhada de Clientes;

• Inclusão da coluna PRÊMIO LÍQUIDO* na consulta/relatório de comissões a receber por produtor;

• Configuração na tela de preferências onde o corretor pode optar por exibir somente os clientes ativos na tela inicial;

• Inclusão da linha de “Auto Filtro” na Consulta/Relatório de Renovações;

• Possibilidade de imprimir os compromissos da Agenda, diário, semanal, mensal, etc...

• Aumento do campo para descrever o Pagamento do Produtor de 30 caracteres para 150 caracteres;

• Troca do Grid de dados do Extrato de Conta Corrente do Produtor para o novo padrão, mais flexível e com mais opções. Foi incluída nesta rotina a possibilidade de exclusão de lançamentos, disponível apenas para usuários administradores;

• Novo botão na rotina de Produção Detalhada, para fazer ajuste de prêmio de produção;

• Inclusão do campo CPF do Titular nas propostas de seguros pessoais. Foi incluída a coluna de CPF* no relatório do Grupo Ativo;

• Nova coluna com o Status da Proposta* na consulta/relatório de Emissão de Apólices;

• Troca do Grid de dados da Consulta de Pagamentos ao Produtor. Foi incluído também um botão para possibilitar a listagem dos pagamentos;

• Novos botões para ordenar Produtores e Seguradoras em ordem alfabética;

• Alteração do Grid de Dados da Consulta/Gráfico de Comissões incluindo a coluna de percentual, totalização e possibilidade de impressão do gráfico;

• Alteração do Grid de Dados da Consulta/Relatório de Impostos, possibilitando mais opções de configuração;

• Correção de pequenos erros na Agenda.

(* Para evitar que os dados fiquem "apertados" nas consultas, estas colunas foram ocultadas. Para exibi-las, clique com o botão direito sobre o cabeçalho das colunas e escolha a opção LISTA DE COLUNAS. Então arraste a coluna desejada para o cabeçalho - veja detalhes no Manual - Tabela de dados (Grid))

Atualização Versão 3.38 - 06/04/2010

• Reformulação da rotina de Perguntas e Respostas do Perfil do Segurado, melhorando a visualização das perguntas ativas/inativas;

• Acerto de erro no cadastramento das proposta anteriores do cliente;

• Novo botão para alterar o vencimento da data prevista de recebimento da comissão na rotina de BAIXA DE COMISSÕES;

• Abertura do cadastro de Tipo de Utilização de Veículos para poder incluir, alterar e excluir os tipos;

• Reformulação do Grid de Dados dos Dependentes nas propostas de seguros de pessoais, incluindo o valor da contribuição/preço por dependente para figurar também no relatório do grupo ativo;

• Opção do tipo de franquia como “SEM FRANQUIA” para casos de seguro onde a mesma não se aplica, exemplo: RCF;

• Início da Inclusão do Logotipo nos relatórios. A inclusão será gradativa pois existem muitos relatórios no sistema.  Você poderá configurar se deseja ou não que o logotipo apareça nos relatórios. Nesta atualização foi incluído o logotipo nos seguintes relatórios:

  • Relatório de Renovações;

  • Ficha do Cliente;

  • Listagem de Clientes;

  • Ficha de Seguro/Proposta Automóvel;

  • Ficha de Seguro/Proposta RE;

  • Ficha de Seguro/Proposta Pessoas;

  • Recibo de Entrega de Apólice;

  • Todos os relatórios onde a impressão é uma cópia da Tabela de Dados da tela (Total de 26 relatórios);

  • Relatório de Mala Direta de Aniversariantes;

  • Relatório de Mala Direta de Vencimento de CNH;

  • Relatório de Pendências;

  • Relatório de Prospecção e Telemarketing;

  • Avisos de Sinistro;

  • Histórico dos Sinistros;

  • Relatório de Itens Auto, RE e Pessoas;

  • Relatório de Movimentação de Seguros de Pessoas.

Atualização Versão 3.37A - 23/03/2010

• Melhoria na rotina de baixa de comissão (velocidade de baixa)

Atualização Versão 3.37 - 23/03/2010

• Acerto em alguns detalhes da Agenda

Atualização Versão 3.36 - 22/03/2010

• Agenda 100% completa por usuário do sistema, permitindo inúmeras formas de configuração, avisos automáticos, remanejamento de compromissos, identificação dos compromissos com cores, etc...

• Reformulação da rotina de baixa de comissões, possibilitando inúmeras formas de filtro e composição de dados, impressão, arquivo digital, baixa de múltiplas parcelas e inclusão das colunas NÚMERO DO ENDOSSO*, INÍCIO DE VIGÊNCIA* E FINAL DE VIGÊNCIA*;

• Reformulação da rotina de estorno de baixa de comissões, possibilitando inúmeras formas de filtro e composição de dados, impressão e arquivo digital;

• Reformulação da rotina com a relação de propostas de seguro, mostrando os itens e opções de forma mais clara e organizada. Inclusão das novas opções para bloqueio de proposta e impressão da relação.

• Reformulação da tela de seleção da proposta para abertura de sinistro, mantendo o padrão adotado na tela de Propostas do Cliente;

• Melhorias nos relatórios de Itens Auto, Itens Re, Grupo Segurado Ativo e Movimentação do Grupo Segurado, permitindo mais possibilidades de filtros, agrupamentos, etc...

• Novos relatórios de clientes possibilitando listagem de endereços, telefones e email;

• Nova coluna COMISSÃO TOTAL* na Consulta de Produção Detalhada;

• Inclusão da configuração de porta e conexão de segurança nas configurações do provedor de email, permitindo utilização do provedor Globo e Gmail.

• Alteração dos ícones da relação de pastas do clientes (“Arquivo de Seguros do Cliente”);

• Parametrização da forma de exibição das pastas do clientes (ícones ou lista) de acordo com a preferência de cada usuário;

• Inclusão da quantidade de parcelas de comissão nas consultas de comissão, exemplo: o que era parcela 3 ficou parcelas 3/10, ou seja, neste caso a parcela 3 de um total de 10;

• Correção de pequenos erros;

(* Para evitar que os dados fiquem “apertados” nas consultas, estas colunas foram ocultadas. Para exibi-las, clique com o botão direito sobre o cabeçalho das colunas e escolha a opção LISTA DE COLUNAS. Então arraste a coluna desejada para o cabeçalho.)

Atualização Versão 3.35 - 01/03/2010

• Correção de alguns erros relatados por nossos clientes.

Atualização Versão 3.34 - 01/03/2010

• Esta versão foi com um erro na atualização, por este motivo, já lançamos uma outra para corrigir o erro.

Atualização Versão 3.33 - 22/02/2010

• Novos gráficos de Evolução da Produção, por Período, Ramo, Seguradora e Produtor;

• Novo botão para consultar as parcelas do cliente na tela de baixa de comissões, podendo baixar as parcelas do cliente, estornar baixas e trocar os vencimentos;

• Novo botão para SALVAR CÓPIA de uma proposta de seguro de pessoas, evitando ter que cadastrar todo o grupo quando for fechado mais de um ramo para uma empresa, exemplo Saúde e Vida do mesmo grupo;

• Inclusão do campo para colocar o número da pasta do seguro;

• Melhorias nas rotinas de sinistro, inclusão do relatório de processos e correção de pequenos erros;

• Possibilidade de alterar o financeiro da proposta para SEM MOVIMENTO DE PRÊMIOS no momento da alteração do status da proposta para INVATIVA. Esta opção pode ser usada nos casos de Devolução de Proposta;

• Inclusão dos valores apurados no Gráfico de Produção Acumulada na impressão;

• Possibilidade de alterar as datas previstas para recebimento das comissões no momento do lançamento da proposta;

• Acerto no acesso do arquivo digital na rotina de Controle de Parcelas do Cliente que não estava funcionando;

• Acerto de erro de estouro de campo na abertura de sinistro;

• Correção de filtro para aniversariantes de um dia específico, nos casos de relacionamentos e condutores;

• Correção de pequenos erros na exibição dos campos extras das capas de proposta.

Atualização Versão 3.32 - 13/01/2010

• Possibilidade de scannear e salvar diretamente para arquivos do tipo PDF dentro do arquivo digital;

• Novo controle de acesso para o arquivo digital, onde o Administrador pode determinar quais operações cada um dos seus usuários pode fazer;

• Busca Detalhada por campo extra do cliente, da capa da proposta e do item da proposta;

• Possibilidade de impressão do gráfico de produção acumulado por Ramo, Seguradora e Produtor;

• Correção de pequenos erros.

Atualização Versão 3.31 - 04/01/2010

• Consulta Offline
  Nova rotina para copiar o Banco de Dados do SegFlex para a estação, desta forma quando a estação (notebook) estiver na casa do corretor, em um cliente ou em trânsito, a mesma poderá consultar todas as informações na Base de Dados local;
  Saiba mais

• Atualização da rotina de Arquivo Digital, introduzindo novo Grid de Dados com linha de busca;

• Alteração nos seguintes Grids de Dados possibilitando que seja feita múltipla seleção, para poder colar as células em outro programa como o Excel:

  • Renovações de Seguros;

  • Relatório de Comissões - A Receber Geral

  • Relatório de Comissões - Recebidas Geral

  • Relatório de Comissões - A Receber Produtor

  • Relatório de Comissões - Comissões por Produtor/Emissão

  • Produção Detalhada

• Alteração na Busca Detalhada de Clientes, onde o CPF e o CNPJ poderão ser informados com ou sem os pontos de separação.

Atualização Versão 3.30 - 09/12/2009

• Possibilidade de aumentar e diminuir o tamanho da letra do grid de clientes de acordo com as preferências de cada usuário;

• Campos Número da Proposta, Número da Apólice e Número do Endosso das propostas foram liberados para digitação de caracteres alfanuméricos;

• Possibilidade de buscar dentro dos seguros de um clientes, os itens de RE e os titulares de seguros pessoais. Exemplo, caso o cliente tenha vários seguros Aluguel, é possível buscar pelo endereço do imóvel;

• Correção de falha na busca de clientes quando era feita a troca entre usuários sem sair do SegFlex;

• Correção do auto-preenchimento das datas das faturas de seguros pessoais e RE;

• Nova agenda para relacionar contatos das Seguradoras, com fones, email, depto, etc...;

• Inclusão do tipo de utilização “COMERCIAL” no cadastro de tipo de uso de veículos;

• Campo para informar o Número do Aviso de Sinistro para cada terceiro envolvido em caso de sinistro auto;

• Novo Grid do Cadastro de Oficinas com possibilidade de BUSCA e IMPRESSÃO;

• Troca do Grid de Dados da consulta de PRODUÇÃO ACUMULADA E GRÁFICO, incluindo a coluna com os percentuais do Mix da carteira e total da consulta;

• Possibilidade de fazer um lançamento extra já baixado. Desta forma o lançamento será incluído com a baixa feita e com o registro no extra de CC do produtor;

• Novo botão para consultar a proposta no momento da baixa de comissões caso haja alguma dúvida sobre a baixa;

• Acerto nas consultas de produção, permitindo que nos seguros com pagamento/produção do tipo FATURA, o usuário possa escolher se quer contabilizar a produção por data de vencimento das parcelas, pela data de vigência do seguro ou pela data de emissão da apólice.

• Novo AVISO DE EMISSÃO DE APÓLICE para enviar aos clientes por email.
  

Atualização Versão 3.29 - 12/11/2009

• Correção de erro no cancelamento do seguro.
  

Atualização Versão 3.28A - 11/11/2009

• Correção de erro na gravação dos condutores da proposta de seguro de automóvel.
  

Atualização Versão 3.28 - 10/11/2009

• Início da troca das Tabelas de Dados (Grids) por novos controles, mais modernos e que possibilitam inúmeras formas de ordenação, filtros personalizados, agrupamentos, impressões, totalização por soma, média, etc...

  Clique aqui e veja o vídeo demonstrativo deste novo recurso
  
  Nesta atualização foram reformuladas as seguintes rotinas:

  • Nova Consulta/Relatório de Renovações com novo padrão de Grid;

  • Grid da tela inicial (Clientes);

  • Consulta e Relatório de Produção Detalhada;

  • Relatório de Comissões a Receber – Geral;

  • Relatório de Comissões Recebidas– Geral;

  • Relatório de Comissões a Receber – Produtor;

  • Relatório de Comissões Recebidas – Produtor;

  • Relatório de Comissões por Produtor/Emissão;

  • Controle de Parcelas do Cliente;

• Nova consulta/relatório Score do Cliente, avaliando a produção e comissão gerada no período pelo cliente escolhido, bem como os itens segurados e suas respectivas coberturas;

• Correção no cálculo de comissão para as restituições de comissão sem movimento de parcelas do cliente no caso de Seguradoras que pagam comissão por esgotamento;

• Inclusão dos campos de CNH para os relacionamentos do cliente e condutores de propostas  do ramo automóvel.

• Novas malas diretas para Aniversário e Vencimento de CNH possibilitando incluir Clientes, Relacionamentos e Condutores. Consequentemente foi retirada a palavra “CLIENTE” pois os avisos podem ser para Clientes, Relacionamentos e Condutores;

• Possibilidade de baixar múltiplas parcelas na rotina de Controle de Parcelas do Cliente;

• Reformulação do aviso de sinistro para o Ramo Automóvel, conforme abaixo:

  • Inclusão dos campos para RG, Data de Emissão, Órgão Emissor e CPF do condutor na ocasião do acidente;

  • Inclusão do endereço completo do condutor na ocasião do acidente;

  • Inclusão da descrição do acidente para cada um dos terceiros envolvidos;

  • Inclusão da relação de danos para cada um dos terceiros envolvidos;

  • Inclusão da oficina utilizada para cada um dos terceiros envolvidos;

• Caso uma nova proposta tenha sido lançada com o tipo errado, poderá ser corrigido desde que seja a única na pasta do seguro. Exemplo: o usuário lançou uma nova proposta informando que era SEGURO NOVO e gravou a mesma. Logo depois percebeu que tinha cometido um erro e a proposta na verdade era de RENOVAÇÃO. Neste caso o usuário poderá entrar na proposta e trocar o tipo para RENOVAÇÃO.

• Inclusão do número da apólice nos ícones de acesso aos seguros do cliente e aos sinistros do cliente, facilitando a identificação do seguro desejado.

• Correção das consultas de produção que não estavam considerando a data de emissão e/ou início de vigência para filtrar a produção. Apenas nos ramos de pessoas.

• Possibilidade de fazer o rateio de comissão entre produtores tanto com base em 100% da comissão quanto com base na comissão trabalhada.
  Exemplo com base 100%: 30% para corretora e 70% para o produtor
  Exemplo com base na comissão trabalhada de 25%: 10% para corretora e 15% para o produtor.

Atualização Versão 3.27A - 13/10/09

• Acerto na opção de Mala Direta - Aniversário. Estava com um erro no filtro da seleção de um dia específico de aniversário.

Atualização Versão 3.27 - 30/09/09

• Acerto na validação do sistema.

Atualização Versão 3.26 - 29/09/09

• Novo botão para Scannear documentos diretamente na rotina do arquivo digital, sem a necessidade de salvar o arquivo em uma pasta para depois fazer a inclusão;

• Novo botão CONSULTA PROPOSTA para visualizar os dados não permitindo a alteração da propostas;

• Novo botão CONSULTA AVISO DE SINISTRO para visualizar os dados não permitindo a alteração do aviso;

• Novo ícone na tela inicial para VISUALIZAR FICHA DO CLIENTE não permitindo a alteração dos dados de cadastro;

• Possibilidade de configurar os envelopes para orientação do papel como RETRATO e configuração para deslocar o bloco do nome e endereço para cima na hora da impressão;

• Correção da Data e Hora no cabeçalho das Fichas de Seguro;

• Abertura do Cadastro de Datas de Licenciamento para que o corretor possa alimentar de acordo com o Estado;

• Nova rotina de tratamento e detecção de possíveis erros no sistema;

• Possibilidade de excluir campos extras mesmo quando em uso. Somente pelo Administrador do sistema.

• Acerto no botão de parcelamento da opção FINANCEIRO/CONTAS A PAGAR/CONTAS PARCELADAS que estava eventualmente ficando desabilitado.

Atualização Versão 3.25B - 02/09/09

• Acerto na rotina de perfil do segurado;

• Acerto na impressão de grupo de seguros pessoais;

• Bloqueio de cadastro de CNPJ duplicado no cadastro de clientes;

• Aviso de duplicidade no cadastro de CPF de cliente.

Atualização Versão 3.25A - 01/09/09

• Acerto na rotina de lançamento de Faturas para seguros pessoais

Atualização Versão 3.25 - 31/08/09

• Novo campo para exibir o prêmio total nas propostas de Auto e RE, guia Comissões e Produção/Comissões;

• Alteração da data do cabeçalho das malas-diretas de aniversário passando da data de emissão para a data de aniversário do cliente;

• Lançamento de comissões de propostas RE através de faturas, possibilitando o lançamento de comissões mensais de transportes, consórcios, etc...;

• Abertura do cadastro de Formas de Pagamento do Seguro na opção Cadastros Auxiliares/Cadastros de Apoio;

• Inclusão da coluna Contribuição Total no relatório de Grupo Ativo para seguro de pessoas, possibilitando ver a contribuição de cada titular e a contribuição de todo o grupo na proposta selecionada;

• Na rotina de edição de lançamento de contas, possibilidade de excluir parcelas que estão em aberto;

• Visualização na tela inicial da data de vencimento da anuidade do SegFlex para que o corretora possa acompanhar a data da renovação da sua anuidade;

• Acerto da rotina de Contas Pagas Anual que estava mostrando o valor original da conta ao invés do valor efetivamente pago;

• Possibilidade de alterar o vencimento das parcelas do cliente mesmo após a baixa de comissões, na rotina de PARCELAS DO CLIENTE.

Atualização Versão 3.24 - 18/08/09

• Novos campos para informar o código FIPE e o Valor FIPE do item na contratação;

• Inclusão da  quantidade de passageiros na Tabela de Veículos;

• Inclusão da data da primeira habilitação na impressão das Propostas de Seguro Auto;

• Botão para somar as contribuições dos titulares nas propostas de seguros pessoais;

• Botão para buscar uma placa e determinar a que frota pertence no caso de clientes com mais de uma frota de veículos;

• Link do Site do SegFlex na tela inicial do sistema para facilitar o acesso do corretor ao nosso site e chat;

• Nova consulta/relatório de seguros inativados;

• Novas colunas na tela de acompanhamento de sinistro para visualizar o prejuízo de cada processo;

• Acerto na rotina de pagamentos múltiplos com cheque no módulo de contas a pagar.

Atualização Versão 3.23A - 06/08/09

• O botão de Busca CEP na rotina de Itens de Seguros RE estava oculto.

Atualização Versão 3.23 - 05/08/09

• Correção de erro na alteração de seguros coletivos.

Atualização Versão 3.22 - 30/07/09

• Alteração de segurança na rotina de propostas evitando que o usuário acidentalmente renove ou endosse uma proposta que não está vigente gerando informações inválidas no sistema.

Atualização Versão 3.21B - 29/07/09

• Correção de erro no perfil, no momento de informar campos que utilizavam data estava com problema;

• Cabeçalho nas propostas de automóvel estava cortando a descrição do cliente.

Atualização Versão 3.21 - 29/07/09

• Novo layout do software com um visual mais atraente e moderno:
  - Fundo das telas mais claro;
  - Ícone reformulados, agora estão maiores e com nova imagens;
  - Novos botões sensíveis ao mouse;
  - Nova metodologia de imagens dentro do software que gerou maior agilidade no sistema.

Atualização Versão 3.20 - 23/07/09

• Correção de um erro nas renovações de frotas e seguros coletivos.

Atualização Versão 3.20 - 23/07/09

• Correção de um pequeno erro na rotina de Contas a Pagar.

Atualização Versão 3.19C - 20/07/09

• Correção de um pequeno erro na rotina de Contas a Pagar.

Atualização Versão 3.19 - 10/07/09

• Na impressão de Ficha do Seguro/Proposta, possibilidade de usar assinatura do segurado ou texto padrão "Assinatura do Segurado/Representante Legal";

• No cadastramento nos relacionamentos do clientes, botão para puxar os endereços do segurado evitando novo cadastramento;

• Na rotina de impressão de envelopes para clientes, possibilidade de buscar o cliente também por parte do nome;

• Na alteração do aviso de sinistro, não estava puxando os dados da oficina e o estado civil, erro foi corrigido;

• No recibo de entrega de apólice estava usando a cidade da corretora como padrão. Foi trocado pela cidade do segurado;

• Inclusão da coluna FRANQUIA na tabela de coberturas para as propostas de RE;

• Possibilidade de copiar a lista de email das rotinas de mail-marketing sem o ponto e vírgula, para usar em outros sistemas;

• Informação sobre o impacto do sinistro na bonificação da apólice, avisando na consulta da renovação se houve redução de bônus;

• Inclusão da forma de pagamento F.C. (Ficha de Compensação) no lançamento de pagamentos de parcelas do cliente nas propostas.

Atualização Versão 3.18D - 07/07/09

• Correção de pequeno erro na impressão dos campos extras na ficha de seguro;

• Acerto nos filtros das rotinas de mala direta;

• Correção de pequenos erros.

Atualização Versão 3.18 - 29/06/09

• Estava ocorrendo um erro na inclusão de arquivo digital no contas a pagar, o cadastro de tipo de documento do arquivo digital - Contas a Pagar não havia sido alimentado na atualização anterior.

Atualização Versão 3.17C - 29/06/09

• Correção de pequenos erros;

• Novo layout da parte de filmes.

• Correção da rotina de estorno de comissão, o filtro de período estava com problema.

Atualização Versão 3.17 - 17/06/09

• SISTEMA COMPLETO DE CONTAS A PAGAR;

• Melhoria do processo de baixa de comissões, para facilitar a baixa de diversas comissões rapidamente;

• Inclusão do Estado Civil UNIÃO ESTÁVEL;

• Inclusão do nome do contato do cliente nos relatórios de cliente e de renovação para os casos de pessoa jurídica;

• Inclusão da informação com a quantidade de sinistros da apólice no relatório de renovações;

• Alteração do Ícone de Restauração de Backup para evitar engano na operação;

• Alteração do limite máximo de comissão em uma única parcela de fatura para 300%;

• Correção da mala direta de aniversariantes para relacionamentos de clientes pessoa jurídica;

• Novo relatório de comissões por produtor, com base na emissão ou vigência da proposta.

Primeiros Passos - Contas a Pagar

Antes de começar a utilizar o contas a pagar, algumas cadastros precisam ser alimentados:

Centros de Custo
o SegFlex já vem com um centro de custo cadastrado: MATRIZ.
Se for necessário controlar as contas particulares ou de filiais, crie novos centros de custos.
Para acessar esta opção entre em Financeiro - Contas a Pagar - Cadastros de Apoio - Centros de Custos.

Contas Correntes
Cadastre as contas correntes utilizadas pela corretora para que possam ser utilizadas nos pagamentos. Através das contas correntes será possível controlar os cheques emitidos.
Para acessar esta opção entre em Financeiro - Contas a Pagar - Cadastros de Apoio - Contas Correntes.

Plano de Contas
O SegFlex já tem um plano de contas cadastrado, veja se o mesmo está de acordo com sua corretora.
Imprima o plano de contas na opção Financeiro - Contas a Pagar - Cadastros de Apoio - Listar Plano de Contas.
Caso seja necessário fazer alguma acertos no plano de contas utilize as rotinas:
Financeiro - Contas a Pagar - Cadastro de Apoio - Grupo de Conta.
Financeiro - Contas a Pagar - Cadastro de Apoio - Contas.

Fornecedores
O SegFlex já vem com o fornecedor NÃO INFORMADO cadastrado, em muitos casos não será necessário informar um fornecedor específico, neste caso utilize o fornecedor NÃO INFORMADO. Exemplo: Imagine que você tem um conta chamada CONTADOR onde lança os valores gastos com seu contador, provavelmente você não utiliza o serviço de mais de um contador, neste caso não seria necessário cadastrar o fornecedor, deixando como NÃO INFORMADO. Será possível cadastrar um novo fornecedor no momento do lançamento.
Para acessar esta opção entre em Financeiro - Contas a Pagar - Cadastros de Apoio - Fornecedores.

A partir destes cadastros você já terá condições de lançar suas contas, qualquer dúvida utilize os botões de help existente em todas as telas.

Atualização Versão 3.16A - 04/06/09

• Impressão do campo extra na do item na ficha de seguro nas propostas de RE não estavam sendo impressos;

• No sinistro estava acontecendo um pequeno erro na abertura do sinistro para frotas, foi feita a correção;

• Correção no filtro de formas de pagamento no envio de aviso de parcela;

• Nos relatórios de produção por ramo, seguradora e produtor, possibilidade de exibir apenas a produção dos documentos emitidos.

Atualização Versão 3.16 - 26/05/09

• Impressão dos dados completos dos seguros, com diversas possibilidades de exibição de campos;

• Novos relatórios de produção por Seguradora, por Ramo e por Produtor, mostrando produção total, participação na carteira, comissão da corretora e média de comissão;

• Novo relatório para acompanhar a emissão de apólices;

• Armazenamento do último local onde o backup foi feito para evitar a seleção sempre que for fazer o backup;

• Alteração na ordem do histórico do controle de pendências, deixando o histórico mais recente acima;

• Possibilidade de fazer comunicações impressas somente para clientes que não tem email cadastrado;

• Melhorias na ordenação de colunas de data e valor nas consultas de comissão e produção;

• Correção de pequenas diferenças de arredondamento nos relatórios de comissão;

• Correção de problemas com a gravação da comissão extra nas alterações de propostas.

Atualização Versão 3.14 - 15/05/09

• Correção de erro da versão 3.13, na nova rotina de envio de parcelas do cliente via email no lugar do vencimento da parcela estava sendo exibido o vencimento do seguro.

Atualização Versão 3.13 - 14/05/09

• Reformulação total do aviso de sinistro, tornando o SegFlex o sistema com a administração de sinistros mais completa do mercado. Aviso do ramo auto e outros ramos super completo. Dados do sinistro, dados do condutor, coberturas afetadas com franquias e prejuízos, cadastro de oficinas e terceiros envolvidos. Impressão do aviso completo bem como impressão do histórico do andamento do processo;

• Nova comunicação com o cliente, por email ou impressa, avisando sobre o vencimento de parcelas de seguro;

• Nova comunicação com o cliente, por email ou impressa, avisando sobre o vencimento da CNH;

• Nas malas diretas por email, possibilidade de copiar a lista de email gerada para utilizar em outro programa de mail-marketing;

• Inclusão dos campos para informações da CNH do Segurado (número, validade, categoria e primeira habilitação);

• Inclusão do campo RENAVAM no cadastro do seguro de automóvel;

• Inclusão do campo CI nos itens das propostas de seguros;

• Nova impressão de etiquetas de remetente;

• No relatório de clientes, novo filtro para separar pessoas físicas e jurídicas;

• Na busca de clientes, possibilidade de buscar por tipo de pessoa (Física ou Jurídica), CPF, CNPJ e Telefone;

• Inclusão dos campos para Débito e Crédito no relatório de impostos;

• Possibilidade de incluir novas respostas em perguntas que já estão em uso no perfil do segurado;

• Possibilidade de filtrar as pendências da mais recente para a mais antiga;

• Possibilidade de imprimir a listagem de pendências;

• Possibilidade de filtrar o relatório de clientes por mês de aniversário, a fim de fazer um telemarketing parabenizando os clientes;

• Inclusão do número de apólice e telefones do segurado no relatório de renovações;

• Impressão de recibo de entrega de apólice;

• Inclusão dos tipos de arquivo HTM e HTML no arquivo digital, possibilitando arquivar páginas de internet;

• Na rotina de baixa de comissão, informação se a comissão trata-se de SEGURO NOVO, RENOVAÇÃO, ENDOSSO ou CANCELAMENTO;

• Possibilidade de incluir novos grupos de acessórios para seguros de automóvel;

• Possibilidade de indicar a forma de pagamento das parcelas do cliente na inclusão/alteração de fatura para seguros pessoais;

• Auto-preenchimento do sexo e do estado civil dos dependentes de acordo com a relação com o segurado titular;

• Possibilidade de excluir o produtor "CORRETORA" do rateio da comissão, para os casos de corretoras que trabalham com mais de uma SUSEP;

• Novo campo para informar a contribuição do segurado para cada uma das coberturas no caso de seguros pessoais;

• Nos atalhos rápidos, telefone em negrito para melhorar a visualização;

• Nos ramos elementares será puxada a comissão padrão cadastrada nas configurações de comissão da seguradora automaticamente para o campo comissão trabalhada na hora de lançar a comissão da proposta;

• Seleção de cidade na rotina de “Busca Cep” com auto-preenchimento;

• Alterações em todos os campos de data para digitação corrida;

• Erros Corrigidos:
  - Campo de coberturas estava arredondando o valor dos centavos para importância segurada maior que 6 milhões;
  -  Na ficha do cliente estava imprimindo o nascimento no local do RG;
  -  No relatório de clientes nos casos de pessoa jurídica não estava aparecendo o CNPJ;
  -  Exclusão de Cartas não estava funcionando.

Atualização Versão 3.12 - 23/03/09

• Possibilidade de incluir os beneficiários de um seguro de ramos pessoais, informando nome, relação com o segurado, data de nascimento e percentual do benefício.

• Rotina para lançamento diário de comissões e impostos, possibilitando a impressão de relatório de impostos para a contabilidade.

• Na mala direta de aniversário, possibilidade de filtrar os clientes pelo dia do aniversário, além do mês.

• Possibilidade de ordenar os campos extras da capa da proposta e do item da proposta, para que apareçam na ordem que o corretor preferir.

• Na rotina de pendências, exibição do nome do usuário que cadastrou o histórico.

• Possibilidade de cancelar um pagamento efetuado a um produtor, com estorno automático no extrato do mesmo.

• Melhorias no sistema de configuração de comissão, com variações necessárias aos corretores pessoa física.

• Correção de pequenos erros relatados por nossos clientes.

Atualização Versão 3.11 - 13/03/09

• Correção de pequenos erros relatados por nossos clientes.

Atualização Versão 3.10 - 09/03/09

• Inclusão de relatório de clientes;

• Impressão da ficha do cliente com todos os dados cadastrados;

• Possibilidade de trabalhar com o cadastro de clientes ordenado por código;

• Possibilidade de liberar ou bloquear as rotinas de proposta para os usuários (Exemplo: Você pode liberar um usuário para cadastrar a proposta e bloquear a renovação, endosso, etc.);

• Possibilidade de liberar ou bloquear a visualização da comissão da proposta por usuário;

• Melhorias no filtro do controle de parcelas do cliente;

• Melhorias no sistema de comunicação interna, onde um usuário pode aguardar uma resposta do solicitante para prosseguir com a tarefa;

• Acesso a ficha do cliente com duplo clique no nome do mesmo;

• Correção de pequenos erros relatados por nossos clientes.