Manual Digital


Página inicial

Configurações iniciais

Central de video aulas

Dúvidas frequentes

Soluções de erros

Licença de uso

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Manual Digital - Índice

Este manual tem o objetivo de auxiliar na utilização do software.

Em todas as telas do SegFlex você conta com o botão de Ajuda, sempre que tiver dúvida sobre alguma rotina clique neste botão que será aberto uma tela de ajuda referente a tela que você estiver no momento.
Nas telas de ajuda você encontrará explicações, imagens, video aulas, dicas, exemplos, etc., tudo para auxiliá-lo no entendimento do software.
Use sempre que tiver qualquer dificuldade.


Exemplo do botão de Ajuda - Disponível em todas as telas

Primeiros passos

Instalando o SegFlex

Configurações Iniciais

Informações para Instalação em Rede
      Configurando o Servidor para acesso das Estações
      Primeiro acesso na Estação, localizando o Servidor
 

Tela principal

Conhecendo a Tela Principal

Usuários
Permissão de Acesso dos Usuários
Trocar de Usuário

Comunicação Interna/Pendências
      Incluir
      Resolver
      Aguardando Retorno
      Atualizar

Agendas
     
Compromissos
      Telefones

Guia Principal

Tarefas para o Cliente Selecionado
      Ficha do Cliente
      Visualizar Ficha
      Arquivo de Seguros Cliente
      Envelope Correspondência
      Arquivo Digital Pessoal
      Arquivo Digital Geral
      Excluir Cliente
      Imprimir Ficha do Cliente
      Mapa de Localização
      Score do Cliente
      Atender Clientes
      Histórico de Atendimento

Outras Tarefas
      Novo Cliente
      Renovações de Seguros
      Prospecção e Telemarketing
      Relatório de Clientes
           Relatório Padrão
           Listagem Endereço
           Listagem Telefones
           Listagem Email
      Seguros Inativos
      Histório Geral de Atendimento

Sinistro
     Sinistros de Cliente Selecionado
     Acompanhamento de Sinistros
     Cadastro de Oficinas

Tarefas Gerais
      Arquivo Digital Corretora
      Preferências
      Manual do Usuário
      Video Aulas

Guia Financeiro

Guia Financeiro - Guia Comissões

Relatórios de Comissões
      A Receber - Geral
      Recebidas - Geral
      A Receber - Produtor
      Recebidas - Produtor
      Extrato CC Produtor
      Comissões por Produtor/Emissão

Movimentação de Comissões
      Baixa/Cancelamento de Comissões
      Estorno de Comissão Baixada/Cancelada
      Pagar Produtor

Outras Funções
      Pagamentos Efetuados
      Lançamento Extra
      Gráficos de Comissão

Guia Financeiro - Guia Produção e Parcelas do Cliente

Produção
      Produção Detalhada
      Produção Acumulada e Gráfico
      Impostos
      Emissão de Apólices
      Produção Total por Seguradora
      Produção Total por Ramo
      Produção Total por Produtor
      Contagem de Propostas

Evolução da Produção
      Período
      Ramo
      Seguradora
      Produtor

Parcelas do Cliente
      Controle de Parcelas

Guia Financeiro - Guia Contas a Pagar

Primeiros Passos - Contas a Pagar

Guia Financeiro - Guia Contas a Pagar - Guia Operações e Consulta

Lançamentos
      Contas Parceladas
      Compras com Cheque
      Lançamento Simples

Operações
      Editar Lançamento
      Baixar Conta
      Estornar Baixa
      Pagamentos Múltiplos Cheque
      Pagamentos Múltiplos Genérico

Consultas e Relatório
      Lançamentos
      Contas a Pagar
      Contas Pagas
      Cheques Emitidos

Consultas Gerenciais
      Pagar Acumulado por Dia
      A Pagar Semanal
      A Pagar 15 Dias
      Pagas Anual
      Gráfico Grupo de Conta
      Gráfico Conta
      Gráfico Anual
      Fluxo de Caixa

Guia Financeiro - Guia Contas a Pagar - Guia Cadastros de Apoio

Centros de Custo
Contas Correntes
Grupos de Conta
Contas
Fornecedores
Formas de Pagamento
Lista Plano de Contas

Guia Financeiro - RPS/Nota Fiscal

Cadastros
      Prestadores/Corretores
      Tomadores/Seguradoras
      Serviços
      Preferências

Emissão
      RPS
 

Guia Mala Direta

Email
      Aviso de Renovação
      Aniversário
      Licenciamento de Veículo
      Vencimento CNH
      Vencimento de Parcela
      Comunicado Rastreador
      Emissão de Apólice
      Email Personalizado

Impresso
      Aviso de Renovação
      Aniversário
      Licenciamento de Veículo
      Vencimento CNH
      Vencimento de Parcela
      Comunicado Rastreador
      Impresso Personalizado

Envelopes e Etiquetas
      Para Clientes
      Envelope Avulso
      Etiqueta de Remetente

Cadastros de Apoio
      Tipos de Carta
      Texto da Carta
      Cores da Carta
      Tipos de Envelope
      Datas de Licenciamento

Guia Cadastros Auxiliares

Guia Cadastros Auxiliares - Guia Cadastros Gerais

Cadastros Gerais
      Ramos
      Seguradoras
      Produtores
      Coberturas
      Cláusulas
      Bancos
      Tipos de Endosso
      Tipos de Cancelamentos
      Natureza do Sinistro
      Status do Sinistro
      Cadastro de Recibos
      Grupos de Proposta
      Status do Telemarketing
      Status Atendimento Cliente
      Tipos Atendimento Cliente

Exclusivos para o Ramo Auto
      Acessórios
      Grupos de Acessórios
      Tipo de Utilização

Exclusivos para Ramos Pessoais
      Grades de Comissão

Guia Cadastros Auxiliares - Perfil do Condutor

Cadastro Geral de Perguntas e Respostas
Cadastro de Questionários de Perfil do Segurado
Ordenar Perguntas de um Questionário
Selecionar os Questionários de Perfil Utilizados por uma Seguradora
Ordenar os Questionários de uma Seguradora

Guia Cadastros Auxiliares - Cadastros de Apoio

Comunicação
      Tipos de Endereço
      Tipos de Telefone
      Tipo Internet
      Tipos de Pendências

Apoio ao Cadastro de Clientes
      Relação com Segurado
      Tipo de Documento
      Status do Cliente
      Campos Extras
      Profissões
      Ramos de Atividade

Apoio ao Cadastro de Seguros
      Campos Extras (Capa Proposta)
      Campos Extras (Item Proposta)
      Motivos para não Renovar
      Formas de Pagamento Seguros
      Bandeiras de Cartão

Tipos de Documento do Arquivo Digital
      Corretora
      Seguradora
      Cliente
      Seguros
      Produtores
      Sinistro
      Pagamento ao Produtor
      Contas a Pagar

Guia Configurar Importação

Configurações Gerais
Relacionar Coberturas
Relacionar Formas de Pagamento
Relacionar Seguradoras
 

Guia Agenda de Compromissos

Abrir Minha Agenda
Configurar Agenda
Permissão de Acesso
Agenda de Outro Usuário

Guia Manutenção

Fazer Backup
Desconectar do Servidor
Compactar Arquivo
Importação de Dados WinSeg
Restaurar Backup
Suporte Remoto
IP do Servidor

Sistema Local
      Atualizar
      Limpar

Video aulas

Central de video aulas

Veja também

Dúvidas frequentes

Soluções de erros ?

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Central de atendimento

Atualização SegFlex