Arquivo digital

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O SegFlex conta com um sistema completo para armazenamento de documentos digitais, eliminando arquivos de papel e facilitando a visualização, compartilhamento e envio de documentos por email.
Muito mais que simplesmente colocar imagens e arquivos PDF no sistema, como outros programas disponíveis no mercado, o SegFlex é uma ferramenta para manipulação organizada de arquivos digitais de vários formatos.

Os arquivos digitais do SegFlex estão separados por grupos:
- Clientes, seguros, sinistros, produtores, corretora, seguradoras, contas a pagar, etc.

Exemplo - tela do arquivo digital de seguros

Operações

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Botão Visualizar
Abre o arquivo digital selecionado.
O arquivo será aberto no programa associado ao mesmo
Exemplos:
Extensão DOC - Word
Extensão XLS - Excel
Extensão JPG - Visualizador de imagens
Extensão PDF - Adobe reader

Botão Incluir
Inclui um arquivo digital.
Determine o Tipo de Documento e caso queira inclua uma Observação.

Botão Confirma
Clicando neste botão será aberto uma nova janela para localizar o arquivo digital desejado, basta selecioná-lo para que a inclusão seja feita.

Botão Alterar
Altera os campos Tipo de Documento e Observações.

Botão Excluir
Exclui o arquivo digital selecionado.

Botão Enviar
Envia o documento selecionado por email.
Será aberto uma nova janela com os dados para envio do email. Será exibido a relação de todos os documentos existente, o documento selecionado já virá marcado como Anexar, caso seja necessário enviar mais documentos, basta apenas marcá-los.
Deverão ser feitas algumas configurações como a seleção do remetente (corretora ou produtores), definição de cores e configurações (exibir logotipo, exibir assinatura, exibir moldura e pedir confirmação de leitura do email)

Botão Enviar
Envia o email com o(s) arquivo(s) em anexo(s)

Botão Scanner
Abre uma nova tela para scanner documentos diretamente pelo SegFlex.
Para mais informações acesse a opção Arquivo Digital - Scannear.

Exceções

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Dependendo por onde for chamada a rotina do arquivo digital, apenas o botão Visualisar será exibido.

Video Aulas

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Porto Seguro - Inserindo uma Proposta

Porto Seguro - Inserindo uma Apólice

Bradesco Seguros - Inserindo uma Proposta

Bradesco Seguros - Inserindo uma Apólice

Documentos de um seguro. Exemplo: Proposta

Documentos da corretora. Exemplo: Cartão CNPJ

Documentos de um cliente. Exemplo: RG

Veja também

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Arquivo digital - mais informações

Tabela de dados (Grid) - vários recursos disponíveis

Links

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Central de Atendimento

Atualização SegFlex