Central de video aulas

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Assista as video aulas, é a melhor maneira de conseguer a diversas rotinas do SegFlex.

Primeiros passos

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Cadastrando as preferências

Cadastrando os produtores

Cadastrando os usuários

Permissão de Acesso dos Usuários

Informações importantes

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Tabela de dados (Grid) - vários recursos disponíveis

Cliente

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Cadastrando um cliente

Seguros

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Cadastrando uma proposta de auto

Cadastrar uma proposta de auto frota

Renovando um Seguro Auto

Endossando um Seguro Auto

Cancelando um Seguro Auto

Cadastrando uma proposta de RE – Empresa

Cadastrando uma proposta de Vida Individual

Cadastrando uma Proposta de Saúde Empresarial

Lançando a Fatura Mensal de um Seguro Saúde Empresarial

Fazendo a movimentação de um Seguro Saúde Empresarial

Inserindo documentos no arquivo digital

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Documentos de um seguro. Exemplo: Proposta

Documentos da corretora. Exemplo: Cartão CNPJ

Documentos de um cliente. Exemplo: RG

Porto Seguro - Inserindo uma Proposta

Porto Seguro - Inserindo uma Apólice

Bradesco Seguros - Inserindo uma Proposta

Bradesco Seguros - Inserindo uma Apólice

Envelopes Personalizados

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Criando um envelope padronizado para a corretora

Imprimindo um envelope para um cliente

Imprimindo envelopes para alguns clientes

Mala direta

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Fazendo uma mala direta de aniversário por email

Criando uma nova carta e enviando para os clientes por email

Imprimindo uma nova carta, envelopes e etiquetas

Financeiro

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Verificando as comissões a receber

Baixando comissões

Verificando o extrato do produtor

Pagando produtores

Verificando os pagamentos efetuados a produtores

Visualizando a produção com gráficos

Cadastros flexíveis - campos extras

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Incluindo campos extras para serem usados no cadastro do cliente

Incluindo campos extras para serem usados no cadastro de seguros

Perfil do segurado

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Criando um novo questionário de perfil para uma seguradora

Agenda

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Usando a agenda de Compromissos

Manutenção

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Fazendo um backup

Restaurando um backup

Migrando cadastro do WinSeg para o SegFlex

Veja também

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Dúvidas frequentes

Soluções de erros

Links

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Central de atendimento

Atualização SegFlex