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Importação de dados do WinSeg para o SegFlex
O SegFlex pode migrar as
informação constantes em seu software WinSeg.
Tela de migração do WinSeg para o SegFlex
Importante
A migração deve ser feita antes de qualquer outro de cadastro, caso contrário
não será possível utilizar este recurso.
Apesar de ser um processo
bastante rápido, a migração é muito complexa, e algumas informações não poderão
ser migradas do WinSeg para o SegFlex devido a diferença das bases
de dados.
Fazendo a migração, todos seus
clientes e respectivos seguros serão transferidos do WinSeg para o SegFlex e
você não perderá nenhuma de suas renovação.
Operações
Botão Selecionar Pasta
Selecione a pasta onde está instalado o WinSeg em sua corretora.
Após selecionar a pasta onde o programa WinSeg está instalado, uma
lista com as seguradoras cadastradas no WinSeg e suas respectivas
correspondentes no SegFlex será preenchida.
Tela com as seguradoras selecionadas
Caso ao tentar selecionar a pasta a mensagem abaixo seja exibida:
Isto indica que provavelmente você esteja selecionando a pasta do WinSeg
de uma estação.
É preciso selecionar a pasta do WinSeg do servidor, onde a base de dados
do WinSeg está localizada.
Compatibilidade de Seguradoras
Caso alguma das seguradoras que o SegFlex escolheu não corresponda a seguradora
correta do WinSeg, clique sobre o nome da seguradora errada que uma
janela para correção será aberto.
Caso o SegFlex tenha deixado em branco alguma das seguradoras, clique na célula
em branco para escolher qual a seguradora que deve ser usada, ou se a mesma deve
ser cadastrada.
Para mais detalhes acesse a opção Compatibilidade de
Seguradoras.
Tela para seleção de seguradoras correspondente
Após a conferência das seguradoras marque a opção Verifiquei a
compatibilidade entre as seguradoras do WinSeg e Segflex e está tudo OK.
Botão Migrar Agora
Inicia o processo de migração.
Importante
Segue abaixo uma explicação completa sobre o processo de migração e os dados que
serão migrados:
O que o SegFlex vai migrar:
Cadastro do Cliente
Será migrado
integralmente.
Caso o
sexo do cliente não tenha sido informado no WinSeg, o SegFlex irá cadastrar o
cliente com o sexo MASCULINO.
Você pode fazer todas as alterações que julgar necessários após a
migração.
Seguros
Serão
migrados todos os seguros cadastrados em todos os ramos do WinSeg.
As vigências serão totalmente preservadas evitando que você perca alguma
renovação.
No caso do Ramo automóvel, serão migradas as coberturas, nos outros
ramos, as coberturas não serão migradas.
Parâmetros da Corretora
Serão
migradas todas as informações da corretora, nome, endereço, fone, etc...
O que o
SegFlex não vai migrar:
Não será migrada
nenhuma informação de comissões, produção e sinistros.
As coberturas que não sejam do ramo Automóvel não serão migrados.
Caso tenha dúvidas sobre o
processo de migração, consulte nosso suporte, um de nossos atendentes poderá
auxiliá-lo na migração.
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