Buscar Clientes

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Nesta rotina você terá várias opções para localizar o cliente desejado.

Para acessar esta rotina na tela principal clique no botão Busca Detalhada. 

Botão Busca Detalhada
 

Opções de Busca

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Parte do Nome do Cliente
Serão filtrados todos os clientes que tenham o texto digitado em qualquer parte do nome.

Modelo do Veículo
Serão filtrados todos os clientes que tenham o veículo do modelo digitado.

Opcionalmente você poderá utilizar o Ano de Fabricação e o Ano de Modelo para fazer o filtro.

Descrição do Bem (Seguros RE)
Serão filtrados todos os clientes que tenham o bem digitado.

Titulares (Seguros Pessoais)
Serão filtrados todos os clientes que tenham o nome digitado como titular em seus seguros pessoais.

Ramo
Serão listados todos os clientes que tenham seguros do ramo escolhido.

Proposta/Apólice/Endosso
Localize o cliente através do número de proposta, apólice ou endosso.

Placa
Localize o cliente através da placa do veículo segurado.

Produtor
Serão listados todos os clientes do produtor selecionado.

Código do Cliente
Localize o cliente através de seu código de cadastro no SegFlex.

Parte do Campo de Observações
Localize o cliente através de qualquer informação digitada no campo de observações do cliente.

Pessoa
Selecione o tipo de cliente (Pessoa Física ou Jurídica), serão listados todos os clientes de acordo com sua seleção.

CPF ou CNPJ
Localize o cliente através do CPF ou CPNJ.

Parte do Telefone do Cliente
Localize o cliente através do telefone.
Você pode informar o telefone completo ou parte dele.
O ideal é criar uma padronização no cadastramento do telefone para facilitar a busca.

Número da Pasta
Localize o cliente através do número da pasta.

Campo Extra do Cliente
Localize o cliente através do campo extra do cliente.
Selecione um dos campos extras disponíveis e escolha o conteúdo a ser pesquisado.

Campo Extra da Capa da Proposta
Localize o cliente através do campo extra da capa da proposta.
Selecione um dos campos extras disponíveis e escolha o conteúdo a ser pesquisado.

Campo Extra do Item da Proposta
Localize o cliente através do campo extra do item da proposta.
Selecione um dos campos extras disponíveis e escolha o conteúdo a ser pesquisado..

Botão Confirma
Após selecionar o filtro desejado, clique neste botão para que a busca seja realizada.
Todos os clientes que atenderem os requisitos da pesquisa serão listados.
 

Links

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Central de atendimento

Atualização SegFlex