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Alterar Status
Altera o status da proposta.
Status
Inativo
Ativo
Caso altere o campo Status para Inativo os campos abaixo
serão habilitados:
Motivo para não renovar
Selecione o motivo pelo qual o seguro não foi renovado.
Direcionar seguro para prospecção
Caso queira agendar para que seja feita a prospecção para
este cliente futuramente, marque a opção Sim e preencha o
campo Data para contato com a data prevista para o próximo
contato. Estas informações serão incluídas na rotina de
Prospecção e Telemarketing.
Para mais detalhes acesse a opçào
Prospecção e Telemarketing.
Observações
Utilize o campo para observações diversas
Alterar Financeiro da Proposta para SEM MOVIMENTO DE
PRÊMIOS
Ao marcar esta opção, as parcelas do cliente e comissões
serão excluídas e a proposta ficará SEM MOVIMENTAÇÃO DE
PRÊMIOS.
Como exemplo, você poderá utilizar esta opção para Devolução
de Propostas.
Botão Confirma
Grava a alteração.
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