Ficha do Cliente

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Ficha do cliente contendo as todas as informações cadastrais separadas por guias.

A ficha poderá se acessa através de três botões na tela inicial na guia principal:

Botão Ficha do Cliente
Abre a ficha do cliente para alteração.

Botão Visualizar Ficha
Abre a ficha do cliente apenas para consulta.

Botão Novo Cliente
Abre a ficha do cliente com todas as guias em branco para inclusão de um novo cliente.

Botões Inferiores

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Independente da guia que você estivar estes botões estarão sempre visíveis.

Botão Salvar
Grava os dados do cliente.

Botão Importar Relacionamento
Possibilita importar qualquer relacionamento cadastrado anteriormente para transformá-lo em um novo cliente.
Para mais detalhes acesse a opção Importar Relacionamento.

Botão Importar da Proposta
Possibilita importar dados das propostas das seguradoras diponibilizados no formado PDF.
Serão importados os dados do cliente, os dados da proposta, as parcelas e comissões.
Para mais detalhes acesse a opção Importar da Proposta.
 

As Guias

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Guia - Principal
Guia - Relacionamentos
Guia - Contas/Cartões
Guia - Campos Extras
Guia - Observações
 

Guia - Principal

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Dados principais do cliente.

Serão exibidos os seguintes campos:

Pessoa
Selecione se o cliente é pessoa Física ou Jurídica.

Status
Selecione o Status do cliente.
Para mais detalhes acesse a opção Status do Cliente.

Produtor Responsável
Selecione o produtor responsável pelo cliente.
Para mais detalhes acesse a opção Produtores.

Data do Cadastro
Data quando o cliente foi cadastrado no sistema

Alguns campos serão exibidos de acordo com o tipo de pessoa:

Pessoa Física:

Nome
Nome do Cliente.

CPF
CPF do cliente.

Tipo de Documento
Tipo do documento do cliente.

Orgão Emissor
Orgão emissor do documento

Número do Documento
Número do documento do cliente.

Data de Emissão
Data de emissão do documento.

CNH

Número de Registro
Número de Registro da CNH.

Validade
Validade da CNH.

Categoria
Categoria da CNH.

Primeira Habilitação
Data da primeira habilitação.

Sexo
Sexo do cliente.

Faixa de Renda
Selecione a faixa de renda salarial do cliente.

Profissão
Selecione a profissão do cliente.
Para mais detalhes acesse a opção Profissões.

Botão Nova Profissão
Inclui uma nova profissão se necessário.

Nascimento
Data de nascimento do cliente.

Estado Civil
Estado civil do cliente.

Pessoa Jurídica:

Razão Social
Razão social da empresa.

Contato/Responsável
Contato ou responsável pela empresa.

CNPJ
CNPJ da empresa.

Ramo de Atividade
Selecione o ramo de atividade da empresa.
Para mais detalhes acesse a opção Ramos de Atividade.

Botão Nova Atividade
Inclui um novo ramo de atividade se necessário.

Código
É o código do cliente, este código é sequencial, mas poderá ser alterado, só não será permitido dois clientes com o mesmo código.

Guia - Endereços
Lista dos endereços disponíveis.
Será possível cadastrar quantos endereços forem necessários.

Botões Incluir e Alterar
Botões para fazer a manutenção do cadastro.
Para mais detalhes acesse a opção Endereços.

Botão Excluir
Exclui o endereço selecionado.

Guia - Tefelones
Lista dos telefones disponíveis.
Será possível cadastrar quantos telefones forem necessários.

Botões Incluir e Alterar
Botões para fazer a manutenção do cadastro.
Para mais detalhes acesse a opção Telefones.

Botão Excluir
Exclui o telefones selecionado.

Guia - Internet
Lista dos contatos via internet disponíveis (email, msn, skipe, etc).
Será possível cadastrar quantos contatos via internet forem necessários.

Botões Incluir e Alterar
Botões para fazer a manutenção do cadastro.
Para mais detalhes acesse a opção Contato Via Internet.

Botão Excluir
Exclui o contato via internet selecionado.
 

Guia - Relacionamentos

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Lista dos relacionamentos do cliente.
Será possível cadastrar quantos relacionamentos forem necessários.

Botões Incluir e Alterar
Botões para fazer a manutenção do cadastro.
Para mais detalhes acesse a opção Relacionamentos do Clientes.

Botão Excluir
Exclui o relacionamento selecionado.
 

Guia - Contas/Cartões

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Contas Correntes

Lista das contas correntes do cliente.
Será possível cadastrar quantas contas forem necessários.

Botões Incluir e Alterar
Botões para fazer a manutenção do cadastro.
Para mais detalhes acesse a opção Conta Corrente.

Botão Excluir
Exclui a conta corrente selecionada.

Cartões de Crédito

Lista dos cartões de crédito do cliente.
Será possível cadastrar quantos cartões forem necessários.

Botões Incluir e Alterar
Botões para fazer a manutenção do cadastro.
Para mais detalhes acesse a opção Cartão de Crédito.

Botão Excluir
Exclui o cartão de crédito selecionado.
 

Guia - Campos Extras

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São os campos extras criados pela corretora para o cadastro de cliente.
Para mais detalhes acesse a opção Campos Extras.

Boão Novo Campo
Clique neste botão caso precise criar um novo campo extra

Botão Limpar Conteúdo
Limpa o conteúdo do campo extra selecionado.

Dependendo do tipo do campo extra você poder informar uma descrição ou uma data:

Resposta do tipo descrição
Selecione uma das respostas digitadas anteriormente ou digite uma nova resposta.

Resposta do tipo data
Informe a data desejada, você poderá utilizar o calendário clicando na seta do campo.
 

Guia - Observações

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Campo livre para informações adicionais do cliente.
 

Links

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Central de atendimento

Atualização SegFlex