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Importação de Proposta - Configurações Gerais

Utilize esta rotina para definir uma pasta padrão para buscar documentos, tanto para importação quanto para o arquivo digital.

Para acessar esta rotina clique na guia Cadastros Auxiliares, guia Configurar Importação, botão Configurações Gerais.

Operações

Botão Buscar Pasta
Selecione a pasta desejada para ser a pasta padrão.

Botão Salvar
Grava a pasta selecionada.
 

Video aulas

Passo a passo da importação de proposta

Exemplo de importação de proposta (dados do cliente, dados da proposta, parcelas e comissões). O processo completo demora menos de 1 minuto.

 

Veja também

Relacionar Coberturas

Relacionar Formas de Pagamento

Importação de Proposta
 

Links

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