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Importação de Proposta - Relacionar Coberturas

Utilize esta rotina para relacionar as coberturas do SegFlex com as usadas pela seguradora.

Para acessar esta rotina clique na guia Cadastros Auxiliares, guia Configurar Importação, botão Relacionar Coberturas.

Operações

As coberturas  para importação já vão para o cliente com a configuração correta, caso perceba algum problema relacionado a cobertura na importação entre em contato para podermos verificar se está tudo em ordem.
 

Video aulas

Passo a passo da importação de proposta

Exemplo de importação de proposta (dados do cliente, dados da proposta, parcelas e comissões). O processo completo demora menos de 1 minuto.

 

Veja também

Configurações Gerais

Relacionar Formas de Pagamento

Importação de Proposta

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