Arquivos Seguros ClienteAo entrar na rotina de Arquivo Seguros Cliente a tela abaixo será aberta: |
Nesta tela serão listadas todas as pastas dos bens segurados.
Imagine que cada uma destas pastas funcionam de forma semelhante
a um arquivo de pastas suspensas.
Dentro de cada uma das pastas você vai encontrar as propostas
(atuais e anteriores) do seguro selecionado.
Para ter acesso as informações, basta clicar na pasta desejada.
Opção Exibir
No canto superior direito você terá a opção de como deseja que
as pastas seja exibidas nesta tela:
Exibir - Ícone
As pastas serão exibidas separadas por ramos.
Neste formato serão exibidas as partes iniciais das descrições de cada item. Para visualização completa pare o mouse sobre o item.
Exibir - Lista
Os seguros serão listados sequencialmente, você vai distinguir os ramos pelo ícone do lado esquerdo de cada item.
Neste formato serão exibidas as descrições completas de cada item.
Ícone Seguro Novo
Inclui um novo seguro para o cliente selecionado.
Selecione o ramo desejado.
Uma nova janela será aberta de acordo com o ramo selecionado.
Para mais detalhes acesse a opção:
Proposta - Auto
Proposta - RE
Proposta - Seguros Pessoais
Demais Ícones
Pastas dos bens segurados, para acessar basta clicar na pasta
desejada.
Botão Excluir Pasta
Exclui a pasta selecionada.
A pasta só poder ser excluída se estiver vazia.
Para deixar a pasta vazia é preciso excluir todas as propostas
lançadas.
Botão Buscar Item
Localiza o seguro através de diversas formas.
Para mais detalhes acesse a opção Buscar Item.
Ficha do Seguro
Nesta ficha você terá a proposta vigente e
todas as anteriores cadastradas.
Do lado direito da tela existe um menu com
três divisões:
Menu Principal
Menu Outras Opções
Menu Impressão
Menu Principal
Botão Consulta
Consulta a proposta.
Para mais detalhes acesse a opção:
Proposta - Auto
Proposta - RE
Proposta - Seguros Pessoais
Botão Alterar
Altera a proposta.
Para mais detalhes acesse a opção:
Proposta - Auto
Proposta - RE
Proposta - Seguros Pessoais
Botão Renovar
Renova a proposta.
Serão utilizado os dados da proposta atual para fazer a
renovação do seguro.
Para mais detalhes acesse a opção:
Proposta - Auto
Proposta - RE
Proposta - Seguros Pessoais
Botão Endossar
Endossa a proposta.
Serão utilizado os dados da proposta atual para fazer a
renovação do seguro.
Para mais detalhes acesse a opção:
Proposta - Auto
Proposta - RE
Proposta - Seguros Pessoais
Botão Cancelar
Cancela a proposta.
Para mais detalhes acesse a opção:
Proposta - Auto
Proposta - RE
Proposta - Seguros Pessoais
Botão Prêmios (apenas para os
ramos Automóvel/RE)
Lançamento dos prêmios.
Para mais detalhes acesse a opção
Financeiro Proposta.
Botão Fatura (apenas para os
ramos de Pessoas/RE)
Lançamentos das faturas.
Para mais detalhes acesse a opção Faturas.
Botão Digital Proposta
Arquivo digital referente a proposta.
Para mais detalhes acesse a opção
Arquivos Digitais.
Botão Digital Títulares (apenas
para os ramos de Pessoas)
Arquivo digital referente aos títulares da proposta.
Para mais detalhes acesse a opção
Arquivos Digitais.
Menu Outras Opções
Botão Anteriores
Inclui propostas anteriores a atual.
Rotina utilizada pra cadastrar as propostas anteriores que
encontram-se em seu arquivo físico.
Para mais detalhes acesse a opção:
Proposta - Auto
Proposta - RE
Proposta - Seguros Pessoais
Botão Altera Status
Altera o status da proposta.
Para mais detalhes acesse a opção Alterar
Status.
Botão Gera Pendência
Inclui uma pendência nos controles de Comunicação Interna.
No camop Descrição serão incluídos automaticamente os dados
do cliente e do bem segurado.
Para mais detalhes acesse a opção
Comunicação Interna/Pendências.
Botão Excluir
Exclui a proposta selecionada.
Botão Salvar Cópia (apenas para os ramos de Pessoas)
Salva uma cópia de uma proposta de seguros de pessoas, evitando ter que
cadastrar todo o grupo quando for fechado mais de um ramo para uma empresa.
Exemplo: Saúde e vida do mesmo grupo.
Para mais detalhes acesse a opção Exportar Proposta.
Botão Emitido
Marca a proposta como emitida.
Botão Bloqueio
Bloqueia a proposta para alteração.
Está opção só poderá ser acessada pelo administrador.
O botão também serve para desbloquear uma proposta
habilitando a mesma para alteração.
Menu Impressão
Botão Relatório
Imprime a relação de propostas exibidas na tela.
Botão Itens/Grupo
Imprime os itens da proposta.
Botão Recibos Gerais
Imprime diversos tipos de recibos como por exemplo o Rebio
de Entrega de Apólice.
Para mais detalhes acesse a opção Recibos
Gerais.
Botão Recibo Parcela
Imprimeo o recibo de pagamento da parcela do seguro
Para mais detalhes acesse a opção Recibo
Parcela.
Botão Ficha Seguro
Imprime a ficha completa do seguro.
Para mais detalhes acesse a opção:
Imprime Ficha do Seguro - Auto
Imprime Ficha do Seguro - RE
Imprime Ficha do Seguro - Pessoas
Links
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