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Importação de Proposta - Relacionar Seguradoras

Utilize esta rotina para relacionar as seguradoras do SegFlex com as usadas pela seguradora.

Para acessar esta rotina clique na guia Cadastros Auxiliares, guia Configurar Importação, botão Relacionar Seguradoras.

Operações

Tela para relacionar as seguradoras do SegFlex.

As seguradoras para importação já vão para o cliente com a configuração correta, caso perceba algum problema relacionado a seguradora na importação entre em contato para podermos verificar se está tudo em ordem.

Video aulas

Passo a passo da importação de proposta

Exemplo de importação de proposta (dados do cliente, dados da proposta, parcelas e comissões). O processo completo demora menos de 1 minuto.

 

Veja também

Configurações Gerais

Relacionar Coberturas

Importação de Proposta

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